El módulo Contactos te permite visualizar, filtrar, gestionar y modificar todos los registros de contacto de tu empresa de manera unitaria o masiva. Desde aquí podrás crear nuevos contactos, aplicar acciones como inactivar, activar o desasignar contactos, y generar reportes personalizados con los datos más relevantes.
¿Qué información muestra el módulo de Contactos?
Cada contacto listado incluye información detallada para facilitar su gestión:
● Código de contacto único
● Nombres y apellidos
● Empresa
● Campaña
● Teléfono
● Productos
● Correo
● Número de documento
● Canales
● Colas
● Fecha de última gestión
● Fecha de última interacción
● Mejor grupo/resultado/motivo/submotivo del mes
● Último grupo/resultado/motivo/submotivo
● Última vez gestionado por
● Usuario asignado
● Fecha de creación
● Fecha de última actualización
¿Cómo buscar y filtrar contactos?
Puedes buscar rápidamente por:
● Nombres
● Teléfono
● Código de contacto
Además, puedes aplicar filtros por:
● Empresa
● Campaña
● Tipo de gestión (gestionado o no gestionado)
● Tipo estado (activo o inactivo)
Si necesitas una búsqueda más precisa, usa los filtros avanzados, donde podrás seleccionar:
● Contactos con productos
● Tipificaciones
● Grupo
● Resultado
● Contactos asignados o no asignados
● Última vez asignado por
● Rango de fecha de gestión
¿Cómo crear un nuevo contacto?
Haz clic en el botón Crear contacto para abrir el formulario de registro. Allí deberás completar:
● Nombres *
● Apellido paterno *
● Apellido materno
● Tipo y número de documento
● Dirección
● Correo electrónico
● Código de país + número de teléfono
● Campaña de asignación
Notas importantes:
– Si se registra con DNI, el código del contacto será el mismo.
– Si el DNI ya existe en la misma campaña, se mostrará un error por duplicidad.
– Si no se asigna DNI, se generará un código aleatorio de 14 caracteres.
¿Qué acciones puedes realizar sobre los contactos?
Inactivar contactos
● Los contactos inactivos desaparecen de la vista principal y se visualizan solo desde el filtro “Contactos inactivos”.
● Al inactivarlos:
– Se inactivan los productos asociados
– Se borran las agendas
– Se cortan llamadas activas
– Se actualiza el estado de sus teléfonos en estrategias
– Se registra como “Contacto inactivado” en los reportes descargables
● Los datos personales del contacto se conservan.
Activar contactos
Desde la vista de “Contactos inactivos”, puedes reactivar uno o varios contactos. Al hacerlo:
● El contacto vuelve a mostrarse como activo
● Se reactivan sus datos y tipificaciones
● Vuelve a estar disponible en estrategias
● Se activan sus productos
● Se activa el cliente en la campaña correspondiente
¿Cómo descargar un reporte de contactos?
Haz clic en el botón de descarga dentro del módulo para obtener un archivo con la información filtrada.
El reporte incluye:
● ID
● Código
● Nombre y Apellidos
● Empresa
● Campaña
● Teléfonos y Correos
● Documento y Número
● Canales y Colas
● Fechas de última gestión e interacción
● Mejor y último grupo/resultado/motivo/submotivo
● Usuario asignado
● Fecha de creación
El módulo de Contactos te permite visualizar y gestionar todos los registros de contacto de tu empresa. Puedes crear contactos manualmente o por importación, aplicar acciones como inactivar, activar o desasignar registros, y generar reportes según tus filtros personalizados. Las acciones aplicadas respetan la integridad de los datos del contacto y optimizan su uso en campañas y estrategias.
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