Para crear y gestionar perfiles en Beex, sigue estos pasos:
- Acceder a la configuración
Dirígete a la parte superior derecha de la página, donde aparece tu nombre de perfil. Haz clic para desplegar el menú y selecciona la opción "Equipo de trabajo".
- Ingresar a la gestión de perfiles
En la parte izquierda de la pantalla, encontrarás la opción "Gestión de perfiles". Al entrar, verás los perfiles predeterminados de la plataforma y la posibilidad de crear un perfil personalizado.
- Crear un perfil
Para añadir un nuevo perfil , solo debes ingresar los datos básicos:
- Nombre del perfil
- Rol (Administrador o Agente)
- Descripción del perfil
- Elegir el rol
- Si seleccionas Administrador, el perfil tendrá acceso a más funciones y configuraciones.
- Si eliges Agente, los permisos serán más limitados, ya que su enfoque está en la gestión y seguimiento de clientes.
- Asignar permisos
Luego, selecciona los módulos que estarán disponibles para este perfil. Esto permitirá definir qué partes de la plataforma podrá visualizar y con cuáles podrá interactuar.
- En el caso de los Agentes, los módulos son más reducidos, ya que su principal función es el seguimiento de clientes.
- En el caso de los Agentes, los módulos son más reducidos, ya que su principal función es el seguimiento de clientes.
¿Qué hacer si un usuario no visualiza un módulo?
Si algún usuario no puede ver ciertos módulos, revisa el perfil al que está asignado y verifica que tenga los permisos correctos.
En caso que el perfil no cuente con los permiso se pueden editar de la misma manera, ingresando a la gestión de perfiles y en el perfil aparece la opción de editar, al ingresar podemos visualizar todos los módulos que se tienen seleccionados y podemos realizar la edición de los mismos, una vez que editamos únicamente guardamos los cambios y se valida.